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为收购高通 Broadcom准备了有史以来最大的债务融

长泰县新闻网 北京时间2月13日彭博音讯,Broadcom现已备妥了高达1060亿美元的债款融资组织,以支撑其收买高通的计划,其间包含有史以来最大的公司借款。

Broadcom在周一的声明中表明,大部分融资将由美国银行和摩根大通等12家银行供给,而银湖、KKR和CVC等出资基金则赞同经过可转债供给60亿美元。该公司表明,其取得的债款许诺足以付出对高通每股82美元收买报价中的现金部分。

之前的收买融资纪录是由百威英博在2015年创下的,其时该公司筹集了750亿美元用于收买SABMiller Plc。这笔借款然后经过进一步的债款融资进行了归还,主要是发行债券。

Broadcom首先在11月份对高通提出了1050亿美元的报价,被方针公司敏捷回绝。这笔买卖其时有一个融资计划支撑,在这个计划中,银行表明他们“十分有决心”可以在债券市场组织这笔融资。

首席执行官Hock Tan表明,新的1210亿美元出价是“最佳和终究出价”。这一出价有融资许诺的支撑,这一点尤为重要,由于近几周债市变得不行猜测。

高通股东将在下个月决议是否用Broadcom提名的人选来代替公司董事会,这将决议该收买案的出路命运。上星期四,高通表明该收买提议“严峻轻视了”高通,而且“远没有达到(取得当局同意所需的)监管许诺”。

Broadcom表明,债款融资将以过桥借款和50亿美元循环信贷额度的方式呈现。其他供给借款许诺的银行包含:花旗、德意志银行、瑞穗、三菱日联、三井住友、富国、摩根士丹利、丰业银行、蒙特利尔和加拿大皇家银行。


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